瓜分中国 家居连锁卖场综合统计分析

中华吊顶网讯：连锁家居卖场的兴起，极大地改善了家居建材市场的购物环境，推动了厂商终端形象的提升，促使家居建材厂商大力提升品质意识、服务意识。 连锁卖场会导致垄断，不利于自由竞争；连锁卖场挤压了厂商利润，一定程度上阻碍了行业发展；连锁卖场的统一管理导致入驻商户综合成本不断增加。是“推进器”还是“绊脚石”，家居连锁卖场在各方质疑声中，冲破重重困局，正势不可挡地走向垄断，那些如雨后春笋般开业的连锁网点，正在瓜分中国。

为统观全国连锁卖场的布局及发展现状，泛家居网联合泛家居数据研究院对网点覆盖超过3个及以上省份的家居连锁卖场进行了统计及分析。

《瓜分中国，家居连锁卖场综合统计分析之综合统计》

内资完胜外资，卖场总体过剩，多网点销售惨淡

纳入统计的11家连锁卖场，内资占比达到64%，外资占比27%，如果算上曾经在家居连锁卖场领域里轰轰烈烈过的“东方家园”“好美家”，可以说内资卖场从数量上完胜了外资。

不过随着房地产调控，作为配套行业家居卖场也急剧萎缩，东方家园全军覆没，好美家退守上海8家门店，而以美国家得宝、德国欧倍德、法国乐华梅兰为代表的外资卖场陆续水土不服头破血流而去，继续苦苦坚持的英国百安居持续曝出关店扭亏的信息，店铺数量从63家直降至39家，其管理、盈利模式等受到各种质疑。日子稍微好过一些的瑞士宜家被指龟速发展至今也仅有15个店铺，相较于内资红星的100余店，居然的70余店，总量上外资是相形见拙的。

内外资店铺数量总和虽然完胜，但近年伴随内资的关键词有“扩张”“开店”，也有“关门”，总体而言存在表面光鲜内部空虚的情况，随着店面数量的增多日均进店流量是低的，卖场门可落雀的情况普遍至极，日子也不好过。

根据本次统计近年业绩，红星美凯龙113个店总业绩约500亿，居然之家71店业绩约300亿，宜家15店总业绩63亿，综合得出几大家居连锁卖场巨头单店年销售业绩均仅约在4亿元左右，这个数据多少让我们有些遗憾，可以预想全国有极多网点销售是惨淡的。

另据泛家居数据研究院数据统计，目前全国家具卖场总面积超过4000 万平方米。如果按1 万平方米年销售1亿元计算，目前国内市场年销售2000亿元，只有2000万平方米的卖场就足够了。这意味着有将近50%的卖场是过剩的。

大资本的游戏场

纳入统计的11家企业，注册资本金都不低，其中千万级的7家，亿级的2家，十亿级的2家。且外资的注册资本金普遍比内资的高，其实力可见一斑，也足见其扎根中国的雄心。

注册资本金不能全面代表企业的实力，但是相较于绝大多数家居生产型企业几十万几百万的规模，足见纯渠道平台的门槛费是极高的，这是一个大资本的游戏场。从百安居等外资进入中国时动则大手笔并购十个八个卖场的个案，以及车建新为红星扩张进行的数次融资就可见一。

符合经济发达地区消费力强的规律

与家居生产型企业聚集在珠三角与长三角一带的分布规律一致，家居连锁卖场发家地也主要集中在了这几个经济发达区域，纳入统计的11家企业，总部在上海占了4家，北京2家，广州、深圳、杭州各1家。这个统计结果在意料之中，出乎意料的是远在北方的长春孕育了吉盛伟邦，和地处中原的武汉崛起了欧亚达。

从发展的态势来看，发迹并深耕中部的欧亚达经营得道，湖北卖场总数占华中地区的51%，占湖北市场近30%的市场份额。成为中部家居卖场崛起的主力。但远在北方定位高端的吉盛伟邦最终没有坚持走下去，晚节不保，差点被红星收购，其未来走势也一片迷茫。

受政策驱动，也受政策制约

从统计看，集美已经29岁，红星已经26岁，大部分家居连锁卖场的创立集中在20世纪90年代前后，而取得迅猛发展则是在2003年中国房地产大发展之后，这两个节点分别是中国决定搞改革开放与房地产被确定为支柱性产业的时间，可以说现代家居以及家居连锁卖场的诞生是政策性的产物，或者是受政策驱动而规模化发展的。但它也极大地受政策影响，2008年以来持续的房地产调控政策让家居企业生存陷入困局，连锁卖场与生产型企业集体过冬，一点点关于房地产的利好信息都可以刺激到家居企业的神经。

包租公方式运营居多，旱涝保收，坐收渔利

统计显示，当前连锁卖场的运营模式主要分为出租店铺与仓储超市两种，但只有36%的卖场采用仓储超市模式，出租店铺模式占了64%的比例，大多数卖场选择了旱涝保收、坐收渔利的出租方式。因为其牢牢掌握了店铺的产权，包租公随时可以轰走租客或者频繁提高各种条件，这也是连锁卖场被人诟病最多的地方。除宜家外，败走中国的家得宝、欧倍德，陷入经营困局的百安居等从某个程度上又在诠释着仓储超市在中国的水土不服。

相较于服装、食品的零售终端模式多样化而言，连锁卖场作为家居零售终端当前的模式略显单一，是否还有更多的运营模式有待开发呢？当然，红星美凯龙、居然之家等大型卖场近年来不惜代价试水电商，也算是一种模式创新，但成效堪忧，家居连锁卖场亟待创新。

自有物业成趋势，租赁物业竞争力下降

目前，有64%的企业租赁场所搭建卖场，租赁+自有物业的占比27%，自有物业的卖场占比9%。宜家所有店面全部是自有物业；红星、居然、百安居属于租赁和自有物业各占一部分；月星、香江欧亚达等是纯租赁物业。

随着近2年来红星、居然、宜家频繁的圈地运动的展开，将有越来越多的自有物业卖场被投入使用，其营运成本的降低、稳定性的增大等多种利好将增加这些卖场的核心竞争力，未来的话语权将更集中于持有自有物业最多的卖场手中。

差距越来越大 垄断已经形成

无论是从网点的数量，还是从综合业绩的表现来看，连锁卖场布局差距越来越大，垄断格局已经形成。

红星美凯龙以网点总数113家，总业绩超500亿人民币当仁不让的成为家居连锁卖场之王；居然之家以网点总数78家，总业绩超300亿人民币成为行业季军。这两个巨无霸远远的把其他连锁卖场甩在了千里之外。

第二梯队的月星、欧亚达、集美家居业绩均约100亿，店铺数量分别只有25、18、8，追赶需待时日和实力。

第三梯队的宜家单店盈利能力挺好，但网点数量太少；百安居店铺总数还坚持在较高位置，但始终在为扭亏挣扎，均处在生存和谋局布势期，暂时难以形成垄断之势。

之后是好百年、特力和乐、香江家居、第六空间等，无论从店铺总数，还是业绩综合来看，根本不足以与巨头抗衡，甚至有些还无法与地方本土卖场形成竞争。

《瓜分中国，家居连锁卖场综合统计分析之区域分布》

截止2014年4月10日，纳入统计的连锁卖场全国区域分布与经济发展关联，经济优势区域华东地区167个，占总量的44%；其次华北79个、华南40个；华中33个、西南和东北各27个、西北仅9个，四个区域总量不及华东一个区域。

连锁卖场在全国的分布可以分为三个梯队，第一梯队数量是在20~55间，第二梯队是10~19间，第三梯队在1~9。第一梯队包含了北、上、广、江、浙、苏五大一线市场。江苏以55店高居首位，上海38店居第二，广东都有37店排第三，北京有32店全国排名第四，浙江29家排名第五。第二梯队有辽宁、山东、湖北、河北、福建、天津、四川、安徽、内蒙、山西10省，店铺数量最多的事山东和辽宁各19店，其次是湖北17店，最少的是安徽10店，内蒙因居然之家新增1店成功跻身第二梯队。第三梯队有河南、重庆、湖南、云南、陕西、黑龙江、吉林、江西、贵州、宁夏、广西、青海、甘肃13个省市，最多的是河南9店，最少的青海、海南和甘肃各只有1店。新疆和西藏暂时没有连锁品牌入驻。

华北5个省市有9大连锁品牌共79个店进驻，在7大区域中数量排名第二。从品牌布局来看，居然之家26店、红星美凯龙18店、特力和乐10店、集美家居7店，是华北前四品牌。居然之家和集美家居源自北京，二者在华北布局的店明显高于其他6区，集美除了福建1店，剩下的都在华北地区。居然之家的数量占华北区域的36.7%属华北之首。 从省市分布看，32家店分布在北京，其次是河北14家店，排名第三的是天津12店，山西和内蒙均只有红星美凯龙和居然之家两个品牌竞争，且居然之家在两地有15店，远多于红星美凯龙的6店。宜家、百安居等外资品牌都集中在北京和天津。

华南三省共7大连锁品牌，共计40店，总数量在7大区域中排名第三。卖场数量在三省中分布极不均匀，40店中有37店都集中在广东，广西和海南共3店 。从品牌布局来看，本土生长的品牌香江家居/金海马13店是华南之首。同是华南起源的好百年7店排名第三。百安居7店排名并列第三，华南是百安居除华东地区外布局店数最多的区域。红星美凯龙原来在华南并未占优势地位，但收购吉盛伟邦2店后数量增长至8店，瞬间排名上升至第二位，竞争实力大增。居然之家在最南端的市场的打拼状况显得更困难，仅占有两个席位。

华中三省有8个连锁品牌入驻，共33店，数量在7大区域中排名第四。从品牌布局看，居然之家10店、红星美凯龙和欧亚达各7店，这三个品牌是华中地区的主要竞争者。欧亚达虽生于本土但没能在华中超于居然之家和红星美凯龙，所以华中区域还是居然之家略显优势。从省市布局看，华中一半以上的店都聚在湖北省，河南和湖北分别有9店、7店。

西南地区有9大品牌27店，40%的店都分布在四川省，重庆8个店，云南和贵州分别有5店、3店，西藏暂时还没有连锁品牌进驻。西南市场几乎就是红星美凯龙和居然之家的天下，二者在此区域都布局了7店，其次是百安居在四川布局2店、重庆和云南各1店，共4店。西南作为腹地，连锁品牌扩张没有华南、华北等地一样密集，所以除四川、重庆外，其他省市进驻的品牌不多，贵州甚至只有红星美凯龙和居然之家两个品牌。但随着华东、华南等地区市场饱和品牌渠道下沉，越来越重视四川、重庆等市场。2014年初宜家在重庆新开了一店，重庆第二店的选址和成都第二店都在稳步进行中，红星美凯龙和居然之家都在重庆区县市场、四川地市级市场布局，月星家居也将进入重庆荣昌。

东北三省共27店，其中70%以上的店都在辽宁省，吉林3家店、黑龙江5家店，所以辽宁省是各大品牌进军东北的关隘。从各品牌的布局看，居然之家在辽宁8店，北扩至黑龙江有3店，共计10店，是东北市场布局卖场数量最多的品牌。竞争者红星美凯龙在背上的路中只止于辽宁省，收购吉盛伟邦后才填补了吉林省的空白。在东北布局有5家店的月星家居遍布辽吉黑三省。吉林虽是吉盛伟邦的发源地，但是没能将它滋养壮大，仅有1店，最后变成红星美凯龙的棋子。反而来自深圳的香江家居和来自中部的欧亚达都分别在东北占2店和1店的席位。东北市场就是居然之家、红星美凯龙和月星家居的战场，居然之家在数量上取胜，月星在地域上占优势。

西北地区仅有3个品牌9个店进驻，其中红星美凯龙4店、居然之家3店、月星家居2店。从省市布局看，陕西5店、宁夏2店、甘肃和青海各1店，新疆暂时还没有连锁品牌进入，不过2014年红星美凯龙布局的2店将改变这个历史。